خط داستانی
نماینده فدرال آمریکایی، کلارک استوارت، در سانتا فه به منظور تنظیم یک توافق تجاری با فرماندار جدید مکزیک در حال مأموریت است. در همین حال، والتر جیمسون یک کاروان از میسوری رهبری میکند و امیدوار است از توافق جدید بهرهبرداری کند. در میان مسافران جیمسون، پیشگام مشهور جیم بوی و کیت کارسون جوان حضور دارند. سرنوشت همه این شخصیتها زمانی به هم میپیوندد که فرماندار سابق شرور، دوپری، نقشه میکشد تا توافق را تضعیف کند و قلمرو نیومکزیکو را برای مقاصد ناپاک خود تصاحب کند. در میانه راه، دیوی کریکوت به "خوبها" میپیوندد تا در تلاشهایشان برای جلوگیری از دوپری نفرتانگیز کمک کند.