خط داستانی
کمدین طنزپرداز رابرت بنچلی سعی میکند والت دیزنی را پیدا کند تا از او بخواهد یک داستان کوتاه درباره یک اژدای آرام را به صورت اقتباسی درآورد؛ اژدایی که ترجیح میدهد به جای حملهکردن، به شعرخوانی بپردازد. در مسیر، او از استودیوی والت دیزنی بازدید میکند و با فرایند ساخت انیمیشن آشنا میشود.