جادوی کارناوال

یک جادوگر در یک کارناوال - که واقعاً می‌تواند ذهن‌ها را بخواند و افراد و اشیاء را معلق کند - با یک شامپانزه فوق‌هوشمند به نام الکس که می‌تواند صحبت کند، همکاری می‌کند. جادوگر و شامپانزه به زودی ستاره‌های کارناوال می‌شوند و جمعیت‌های بزرگی را جذب می‌کنند. اما مربی حیوانات وحشی که به دلیل این تیم از مقام اول کارناوال کنار گذاشته شده، تصمیم می‌گیرد الکس را ربوده و به یک آزمایشگاه پزشکی برای آزمایش بفروشد و بدین ترتیب رقیبش را از بین ببرد.