خط داستانی
فیلم مستند درباره فیدور چالیاپین که صدای باس زیبا و سبک بازیگری طبیعی اش او را به مشهورترین خواننده اپرای روسیه در قرن بیستم تبدیل کرد این اثر تماشای آرشیوی از نقش های بزرگ او مانند دون کیشوت و ایوان رهبر را با خبرهای قدیمی و مصاحبه هایی با خانواده اش و هنرمندانی که او بر آنها تاثیر گذاشت می پروراند