خط داستانی
این فیلم درباره اسب سیرک ساخته شده از توپهای چوبی است که بهترین بازیگر در سیرک شد. یوری نورتسین تنها انیماتور آن بود. نحوه مدیریت او بر عروسکها و دکورها زیبایی نادری را خلق کرد. در حالی که او به عنوان بزرگترین کارگردان انیمیشن عروسکی جهان شناخته میشود، بسیاری از مردم در غرب فراموش میکنند که او نیز انیماتور بود.